聯亞光電工業股票是好公司嗎?聯亞光電工業股價合理嗎?

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國泰證券輔導 聯亞光電上櫃過關

國泰證券主辦輔導之興櫃股王-聯亞光電(3081),8日通過櫃買中心上櫃審議。依據聯亞光電公告,其103年EPS達11.19元,為興櫃市場EPS獲利王;預計每股配發7元現金股利與1元股票股利,今年首季EPS已達3.3元,年成長率為34.7%。

 聯亞光電是大中華地區唯一的高階光通訊雷射LD磊晶廠,以精湛的LD製造技術及穩定的產品品質,成為全球蓬勃發展的電信設備產業之光通訊關鍵元件主力供應商,掌握全球積極布建4G-LTE及光纖到府FTTx(EPON/GPON)通訊網路的巨大商機;也在電子商務、多媒體影音串流、物聯網及大數據應用興起,對Data Center運算能力需求高速成長的背景下,與國際知名半導體公司合作發展「矽光計畫」,在Data Center伺服器內資料傳送由銅線改採高速光纖傳輸的革命性技術變革中,成為Data Center高速運算關鍵元件主力供應商,未來商機龐大。

該公司目前係大中華地區唯一的高階光通訊雷射LD磊晶廠,亦為全球僅有的三家獨立對外供應LD磊晶片廠商之一。聯亞光電表示,預期今年在光通訊市場需求旺盛,以及下半年矽光產品積極開展的兩大主軸產品助益之下,營收以及獲利將再創新高,繳出亮麗的成績單。


聯亞 11月營收續創新高
光通訊磊晶廠聯亞(3081)公布11月營收1.3億元、月增12%,連 續兩個月創新高,累計前11月營收11.87億元,年成長82%。第4季營 收方面,由於10、11月連續2個月創高帶動,法人認為單季創高機會 相當大。

  聯亞表示,公司主要提供光纖通信磊晶片,隨著資料傳輸、各式通 訊需求成長,光通訊將成為未來傳輸方式主流,又以高速、大量資料 傳輸為主軸,舉凡通訊基地台、大量資料光傳輸與儲存、光纖到府至 雲端運算應用都是公司業務發展方向。

  聯亞近年轉與美國半導體大廠合作高速光傳輸通訊模組研發合作計 畫,並順利推廣至資料中心(Data Center)市場。法人指出,該美 國半導體大廠即是英特爾,從去年試水溫(營收占比僅10%),今年 已經快速成長到營收占比過半,下單量較去年有數倍成長。


聯亞光電7月15日登錄興櫃
聯亞光電(3081)將在本月15日登錄興櫃交易,輔導推薦證券商包括有國泰證券、元大寶來證券及華南永昌證券,經薦證券商與公司共同議定認購價格為每股168元,若以該公司去年度EPS 5.02元計算,本益比約33.46倍。

聯亞光電創立於1997年6月,主要生產以砷化鎵與磷化銦為基板的Ⅲ-Ⅴ族材料化合物磊晶片,為台灣第一家光纖通信用磊晶片專業磊晶廠,產品以中高階之光收發模組上游關鍵元件為主;經由有機金屬汽相磊晶(OMVPE)技術製造的各種磊晶片產品,經後段芯片製程與封裝後,廣泛應用於光纖通信、消費性產品以及工業用途,並行銷於全球。

聯亞未來幾年在FTTx與行動通訊基地台的佈建將以10Gbps產品為主軸,其10Gbps產品已通過美國知名客戶的認證並長期使用,目前也協助台灣、大陸等地的光收發模組廠商全力進行相關產品開發與磊晶片認證,並於2014起對台灣、大陸地區客戶開始批量出貨,以積極爭取未來10Gbps GEPON及4G-LTE基礎設施建置的龐大商機。

聯亞光電目前股本5.52億元,2012年營收6億元,稅前盈餘2.83億元,EPS 4.41元;2013年營收7.15億元,稅前盈餘3.32億元,EPS 5.02元;自結2014年前5月營收5.03億元,稅前盈餘2.88億元,EPS 4.33元,較去年同期成長58.96%,隨著該公司營運成長,預估今年全年營收可望再創新高,獲利情況亦可望持續成長。


聯亞光電配發3元股息、2元股利
聯亞光電(3081)日前股東會決議配發5元股利,分別是3元現金股利、2元股票股利,並訂6月4日為除權(息)基準日、6月20日為現金股利分發日,本次增資後股本將膨脹至5.52億元。

聯亞光電目前股本4.52億元,近兩年獲利表現出色,2012年營收6億元,稅前盈餘2.83億元,EPS 6.35元;2013年營收7.15億元,稅前盈餘3.32億元,EPS 6.02元;累計2014年前4月營收3.94億元,較去年同期的2.43億元大幅成長61.7%。

 

矽光計畫磊晶供應鏈,聯亞明年成長力轉強

聯亞光電(3081)已公布第2季財報,毛利率季減4.7百分點、未如預期,EPS表現亦低於前一季。全球光通訊產業高峰落在2015年年底,磊晶業者聯亞今(2016)年上半年業績成長動能不強,且今年第3季中下旬營運仍未完全明朗。所幸,聯亞光電是外商矽光計畫的重要磊晶供應鏈
,預計2017年營收再轉為正成長,矽光計畫可望彌補電信市場光通訊成長趨緩的缺口。

英特爾(Intel)在2007年時提出矽光計畫,是一種運用矽光束取代傳統銅纜線來傳遞電腦資料的新式傳輸技術。未來可望徹底改變電腦內部傳輸設計方式,並可讓數據中心(Data
Center)、伺服器(Server)產業更進一步突破瓶頸,利用一條光纖來取代數條傳統網路線纜,以節省空間及降低成本。

(一) 大陸光通訊高峰已過,聯亞今年營收成長力趨緩:

聯亞是以MOCVD(有機金屬化學气相沉積法)技術生產的磊晶廠,目前主要應用市場是電信應用光通訊領域。惟大陸光通訊市場對於元件需求,已在去年底見到短期高峰;由於中國大陸系統商拉貨減緩,最上游磊晶業者2016年上半年營收,也間接受到影響。

聯亞今年第1季營收年增60.8%,第2季營收年增率降至38%;法人預估,聯亞今年第3季營收約6.54~6.55億元、年增率再降至18.7%~18.9%。

不過,聯亞光電是外商在矽光計畫中的惟一磊晶供應商。英特爾近期的法說會上也證實已經開始量產矽光產品;這代表聯亞今年年中時已獲得量產訂單。

(二)矽光計畫磊晶供應鏈,聯亞明年成長力轉強:

矽光技術擁有低成本、高效能、安全性佳、高傳輸速度等優勢,加上矽光子元件可使用半導體生產方式大量製造,且原料取得容易,故受業界看好。

同時,主要推動者英特爾仍主導著PC與雲端連網產業;矽光計畫可望大量鋪設在相關應用,可望彌補電信光纖應用成長緩慢的缺口。法人預期,聯亞2017年、2018年營收將保持正成長、毛利率亦可望不再明顯下滑,今年下半年就將先持穩在64%~65.5%區間,或等到矽光計畫營業額增加,初估2017年毛利率或有回升空間。



公司簡介
聯亞光電工業股份有限公司創立於1997年6月,主要從事生產以砷化鎵(Gallium arsenide)與磷化銦(Indium phosphide)為基板的Ⅲ-Ⅴ族材料化合物之磊晶片。經由有機金屬汽相磊晶(OMVPE)技術製造的各種磊晶片產品,經後段芯片製程與封裝後,廣泛應用於光纖通信、消費性產品以及工業用途,並行銷於全球。

聯亞光電是專業的磊晶片製造公司(Epitaxy House),也是ISO9000品質認證的公司,除了提供給客戶品質穩定、準時交貨和具有價格競爭力的產品之外;並提供豐富的磊晶技術經驗,參與客戶產品設計與專業交流,協助加速其研發需求規格之磊晶片結構設計。同時,ISO14000的認證取得,展現聯亞光電對環境保護的承諾與努力。

隨著近年來光通訊產業的蓬勃發展,聯亞光電積極進行業務與服務拓展。2011年將營運總部遷移到南部科學園區的新建廠區,同時添購新的設備加入營運,用以提供客戶更好的產品品質與交貨彈性,達成質與量的同步提升。新產品開發上,多項EPON與GPON應用產品陸續在與客戶共同合作下開發驗證完成,並已開始量產出貨。

公司基本資料

統一編號 16022634 
公司狀況 核准設立  
股權狀況 僑外資
公司名稱 聯亞光電工業股份有限公司  (出進口廠商英文名稱:LANDMARK OPTOELECTRONICS CORPORATION) 
章程所訂外文公司名稱 LandMark Optoelectronics Corporation
資本總額(元) 1,500,000,000
實收資本額(元) 913,691,770
每股金額(元) 10
已發行股份總數(股) 91,369,177
代表人姓名 張景溢
公司所在地 南部科學園區臺南市善化區南科九路12號
登記機關 科技部南部科學園區管理局
核准設立日期 086年06月02日
最後核准變更日期 110年03月09日
複數表決權特別股
對於特定事項具否決權特別股
特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利      無
所營事業資料 CC01060  有線通信機械器材製造業
CC01080  電子零組件製造業
F401010  國際貿易業
研發、設計、生產及銷售下列產品:
1.雷射磊晶片。
2.檢光器磊晶片。
3.兼營前述產品相關之國際貿易業。

董監事持股

序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)
0001 董事長 張景溢 華盛國際投資股份有限公司 7,299,640
0002 副董事長 林蔚 146,622
0003 董事 楊吉裕 77,824
0004 董事 盧勇宏 0
0005 獨立董事 曾孝平 0
0006 獨立董事 王金來 0
0007 獨立董事 陳永昌 0

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