美國總統川普勝選後，美債殖利率重回高檔區，儘管債券價格有所下滑，但在2025年聯邦儲備銀行預計將進行降息的背景下，這為債券市場帶來了新的投資機會。在此環境下，台灣的統一投信把握時機，推出了「統一ESG投等債15+ETF（00966B）」，該ETF現正進行募集，每張入手價格為1.5萬元，成為投資者資產配置的重要選擇。
00966B以「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數」為追蹤指數，投資美元計價的公司債。要成為成分債，必須符合「信用評等BBB、長天期公司債」的標準。此ETF不僅能讓投資者在降息循環中享受債券投資的優勢，還以ESG（環境、社會、公司治理）指標作為篩選條件，精選優質公司。歷史數據回測顯示，具有ESG條件的債券指數價格走勢相對穩健。
在2018年12月31日至2024年9月18日期間的降息周期中，彭博統計顯示，BBB級投等債指數的累計報酬率達26.81%，優於整體投資等級債指數的24.24%。若再加上15年期和ESG特色，報酬率則可達到52.48%。
00966B追蹤指數選擇票面利率高於4.5%的BBB級公司債，這些債券的違約率相對低，殖利率相對高，能夠在平衡收益與風險方面發揮作用。目前，共有111檔成分債，包括英特爾、甲骨文、華納等大型企業，都是前十大發行人。
截至11月15日，該指數的平均票面利率為5.46%，平均殖利率為6%，存續期間為12.99年。00966B採月配息機制，每月中旬進行評價，月底領息。
統一投信提醒投資者，選擇ETF時需注意基金配息率與追蹤指數殖利率之間的差異，並觀察相關金融市場的政經議題變化，這將作為投資布局的重要參考。值得注意的是，金融商品的淨值可能會因總經或產業等因素的變化而波動。
新聞發布日期:2024/11/27
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