近期，台灣投信市場掀起一股債券ETF募集的熱潮，其中新光投信發表的「新光BBB投等債20+ETF」（00970B）特別引人注目。該產品鎖定美國投資等級債，具有三大亮點：較優殖利率、高票息以及降息成長潛力。該ETF將於12月2日開始募集，成為業界首檔聚焦純美國市場、主打100% BBB投資等級、兼顧20年期以上長天期債券的產品。
據新光投信官網資料顯示，截至2024年10月31日，00970B ETF所追蹤的ICE20年期以上BBB美元投資等級公司債優選收益率指數，其平均到期殖利率為6.08%，明顯高於BBB同等級的其他指數。同時，平均票面利率也達到5.74%，在BBB同等級與AAA-A級其他指數中領先。
今年以來，美國投資等級債吸引了市場的廣泛關注，國內外相關產品也持續吸金。EPFR Global統計資料顯示，美國投資等級債從年初以來已創下連續28周淨買超紀錄，淨買超金額達2,560億元，成為近3年最具人氣的主流債券ETF。
新光投信ETF經理人王韻茹表示，美國BBB級公司債的平均到期殖利率和票面利率表現突出，主要得益於其成分債篩選機制。該機制要求個債票面利率必須高於5%，是目前業界最高的篩選門檻。通過債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等多重條件，最終選取殖利率最高的前80%，至少100檔以上作為ETF的投資對象。
彭博統計資料顯示，美國10年公債殖利率已接近4.4%，而美銀美林BBB級企業債券指數收益率則達到5.41%，明顯優於公債殖利率。相比之下，美國S&P 500指數股利殖利率僅1.24%，吸引了不少高股息投資人轉向高債息投資。預計2025年聯準會降息路徑不變，投資於「新光BBB投等債20+ETF」的投資人將有機會在降息前先領取息金，並在降息後獲得更佳的投資報酬。
新聞發布日期:2024/11/25
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