據最新統計，台灣投資人對債券ETF的熱情持續升溫，截至今年10月底，國人持有債券ETF規模已達2.9兆元，創下歷史新高紀錄。在這波熱潮中，新光投信積極把握市場機遇，推出了具有「YMCA」四大特色的新光BBB投等債20+ETF（00970B），力圖吸引投資者的目光。
該ETF的投資對象為「ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，截至10月31日，該指數的平均到期殖利率為6.08%，平均票息率為5.74%。預計00970B ETF將在12月中旬掛牌，雖然掛牌時間較晚，但由於其鎖定純BBB級債券指數，具有「雙率雙優」的表現，對於債券投資者來說，是一個相當吸引人的選擇。
新光00970B ETF的特色在於其聚焦於三大方面：一是專注於「純美國」市場；二是100%鎖定「BBB級債券」；三是兼顧20年以上長天期。這三大特色在當前市場上相當獨特，該ETF透過「五星優選策略」，建立了完整的成份債篩選機制，從票面利率、債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等多個角度進行篩選，最終選擇最優的前80%公司群，且成份債數量至少達100檔以上，以追求ETF追蹤指數的最佳表現。
新光投信強調，00970B ETF的成份債將採取「每月」調整頻率，能迅速排除成份債遭降評或發生違約的風險，對於長期投資者來說，這是一個重要的保障。此外，由於美國是全球最大的債券市場，具有最佳的流動性，00970B鎖定的BBB級債券數量相當龐大，涉及各行各業，為投資者提供了多元化的投資選擇，並有望創造出豐厚的投資回報。
對於有意參與的投資者來說，00970B ETF的募集時間將從12月2日至5日，在此期間進場，可以享受到10元的發行甜甜價，並以較低的布局成本進行投資。
新聞發布日期:2024/11/27
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