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恒耀工業股票新聞

CRIF：21家金磚企業明日之星

陳碧芬／台北報導 2022年8月2日 週二 上午4:10

CRIF中華徵信挑選的年度「金磚企業」名單，未公發公司進入上市櫃掛牌的明日之星，2021年家數共21家，創下2007年起篩選以來家數最多，其中蘊藏著台灣隱形冠軍，更是產業創投資金鎖定的標的。

其中12家企業屬於上市櫃集團的關係企業，顯示「富爸爸」的支持力道。其餘九家「金磚企業」沒有上市櫃富爸爸，但CRIF中華徵信所根據經驗，這些公司將來朝向上市櫃市場的機率會更大，分別為水興實業、佳承精工、晃誼科技、喜提達物流、太立實業、百達精密化學、賀欣機械廠、寬仕工業及安東貿易等。

CRIF中華徵信所總編輯劉任指出，金磚企業需符合六項條件：為本國之非公開發行公司、年營收淨額大於新台幣5億元、年營收成長率大於20％、純益率大於10％、稅後純益大於1億元、EPS大於10元。

值得注意的是，九家金磚企業中，包括賀欣機械廠、喜提達物流都是第三度入選金磚企業。同時，每家金磚企業經營上各有特色，例如，水興實業為專業工程塑膠材料整合供應商，也能針對各產業提供高純度、耐強酸、防蝕之管路工程材料全面解決方案。晃誼科技是無塵室清潔施工、廠務中央監控系統整合工程廠商，代表性客戶包括台積電。

劉任分析，背後有「富爸爸」支持，逐漸成為金磚企業的重要條件；同時，金磚企業也成為非公發公司走上公開上市櫃公司的先修班，第一屆（2007年）入榜的85度C（美食達人），2010年率先引領金磚企業上市櫃（含興櫃）， 包括耀億工業、恒耀工業、森田印刷廠、景傳光電、廣越企業、群翊工業也先後上市櫃掛牌。

恒耀全資持股BOLTUN 進口替代商機可期 法人估今年淨利將增逾1成

鋼鐵股股王恒耀 (8349) 今日在櫃買中心舉行法說，參加的投資人多達 150 人，將櫃買中心的 11
樓會議室擠得水洩不通，座無虛席。發言人許繼文指出，恒耀因有感於傳統螺絲螺帽，已淪為價格取勝的紅海市場，早自 2006
年起，逐步轉型為全方位車用零組件製造商，去年營收 103 億元，EPS6.98 元，配發股息 5.6 元，獲利及股息皆是歷史新高數字，第一季營收 26.51
億元，年增 7.78%。

許繼文表示，恒耀 EBITDA 利潤率持續往上，維持在 15%
以上，如果沒有重大併購或其他資本支出，估計往後仍可以持續維持一定的股息配發水準。

根據統計，全球螺絲螺帽市場可達 700-800 億美元，其中有 20%
車用，恒耀在轉型後，車用品項營收占比達 70-80%，其他是風力發電、重型機具、工業 4.0 機器手臂等，也是直接供貨，年產能 10
萬噸，在全球居前十大螺絲螺帽廠之一，市占率約 3%-5%。

法人詢問恒耀收購大陸子公司 BOLTUN BVI CORPORATION
的考量，許繼文說，此案主要是關係人交易，將老闆私有的公司，放入上櫃公司恒耀之中，恒耀當初 IPO
時，原本是以貿易（trading）業務為主，現在把不同功能置入恒耀。由於中國汽車市場擁有全球最高的增長幅度，廈門廠營收年增
15%，更高於平均，收購效益在於取得相對高幅度進口替代的商機。

恒耀先前以 6,400 萬美元 (或等值新台幣) 購買 BOLTUN BVI
CORPORATION 45% 股權，投資後將持有該公司 100% 股權。

恒耀原即持有 BOLTUN BVI CORPORATION 55% 股權，現在增持至
100%，BOLTUN BVI CORPORATION
旗下有廈門恒耀金屬、廈門同恒金屬、廈門安恒鋼材、廈門民恒機械及廈門艾司卡汽車零部件等五家，生產車用扣件及精密金屬零部件。

除此之外，恒耀 2018
年中國廠鋁製扣件產能將陸續投產，在持續享有中國零件國產化的趨勢下，營運將持續創高。法人預估，恒耀 2018 年營收可年增
5.2%，淨利逾一成。

恒耀邁向高值化 開發航太扣件市場

扣件（螺絲螺帽）產業是我國主力產業之一，去年外銷值達新台幣1,309億元，居全球第三，南部則是產業聚落主要集中地區，產量占全國七成以上。

　　國內扣件產業大部分仍以製造為主，近年來出口單價成長趨緩，因此南分團以「推高值」為策略重點，輔導業者提升產品附加價值，希望擺脫與新興國家間的削價競爭，進入國際高值市場，同時也協助國內扣件業者運用ICT技術，規劃扣件創新服務模式，朝製造業服務化方向邁進，擴大扣件產業的營業項目與服務範圍，開創全球扣件創新營運的藍海。

　　近年來，恒耀集團在政府輔導下，積極投入研發、創新，目前成員有20多家公司、15座工廠、40個營業據點，全球員工超過3,000人。恒耀集團具備很強的汽車焊接螺帽與螺絲開發製造能力，除線材球化熱處理作業委託加工外，其餘製程都在自有廠房或集團內工廠完成，是國內少數具備一條龍生產規模的專業扣件設計製造廠。恒耀集團同時整合兩岸250多家扣件製造廠的國際通路商，有很強的代管庫存（Vendor Managed Inventory,VMI）及後勤整合服務能力，與國際大廠已有20多年往來經驗。

　　近年來積極開發汽車扣件市場，製造與通路雙引擎驅動之下，營業收入大幅成長，不僅已成為中國大陸整車廠一階供應商，包括上海大眾汽車、上海通用汽車、東風日產汽車等，2013年更獲福斯（Volkswagen）汽車德國總部認證，是亞洲扣件廠唯一獲得福斯總部認證的廠商，2014年集團擴大與歐洲汽車供應鏈合作關係，現在全球前10大車廠幾乎都與恒耀集團有合作關係，集團營業收入於2014年已達新台幣140億元，力拚全球車用扣件龍頭。

　　然而該公司不因此而滿足，為避免產品過度集中汽車市場，2012年開始，恒耀集團在工業局「金屬材料與應用產業整合推動計畫」輔導下，投入航太扣件開發，建立超合金材料扣件製造技術和取得NADCAP（針對航太工業特殊產品和製程的國際認證）認證能力，同時也在工業局「再生能源產業推動計畫」媒合下，獲得供應大型風力機扣件的機會，並布局小型風力發電機市場，搶攻綠能商機。

　　恒耀集團也轉型為具備「B2B電子商務」（企業間透過電子商務的方式進行交易）內涵之專業產銷物流公司，藉由產品範疇之擴張及與異業之整合，以「亞太地區OEM零組件配套服務領導者」作為公司願景，希望成為亞太地區OEM VMI Provider領導廠商，預計將遠端庫存代管（Remote VMI）列為標準服務項目，以提升服務深度，和顧客建立夥伴關係，同時打造動態運籌網路以及協同設計服務，為客戶創造最大價值。

　　由於現有廠區過於分散，為減少搬運損耗工作效率以及應付未來不斷成長之訂單，恒耀集團已在台南市歸仁區購置約16公頃場地，預計投資新台幣20億元以上興建集團全球總部暨新生產基地，公司在新的基地將建置從模具設計製造、成型、搓牙、熱處理、表面處理、自動檢測到包裝出貨的一貫作業生產線，新基地預計2017年完成，屆時該公司將可能成為國內生產規模最大、產品線最齊全、提供一站購足（one-stop shopping）配套服務之標竿廠。

恒耀工業 躍全球最大焊接螺帽廠 加值性設計勝出

汽車螺絲大廠恒耀工業橫跨兩岸，董事長吳榮彬指出，該公司核心產品焊接螺帽，兩岸年產量達10萬公噸，在全球市占率達9％，是全球第1大專業製造廠，創造年營收高達新台幣110億元，目前主要客戶群包括國際知名的福斯、福特、克萊斯勒、通用、賓士等汽車大廠。

　　吳榮彬於1988年一手創立恒耀工業，研發生產專用於汽車底盤及板金結構的關鍵零組件「焊接螺帽」。吳榮彬表示，創設伊始在資源匱乏下，他經常捲起衣袖與員工同甘共苦，除親手設計開發產品外，也親自赴歐美開拓市場，一路克服創業障礙與挑戰。

　　吳榮彬說，汽車零組件產業概分為OEM與AM兩大領域。AM是指維修保養市場；OEM則指用於新車組裝的零組件市場。因OEM客戶要求嚴苛，產品需及時交貨、品質零出錯、協同研發設計、全球運籌供貨，且價格要具競爭性。恒耀一開始就以汽車OEM為主力市場，經過25年的努力，恒耀的核心產品「焊接螺帽」，已由創業時40餘種規格，擴展超過3,000個件號，成為全球第一大的專業製造廠商，並延伸產製焊接螺帽的冷鍛成型核心技術，經逐年精進發展後，已進入其他汽車用螺帽、螺栓、螺絲、異形件、沖壓件、加工件及多件組合等領域。

　　近年來，該公司又加碼投資設備，包括新增製程，納入大型風電熱鍛緊固件、小型風力發電機、精密脫蠟鑄造件及液壓成型件等新產品，朝向「汽車金屬零配件整合製造」方向發展。

　　恒耀的核心競爭優勢，在於技術創新與整合，對此，吳榮彬堅持長期深耕台灣，持續投資研發創新，並搭配客戶與市場需求，不斷在台投資開發新產品、新技術、新設備、新製程，且持續強化核心競爭力，將技術能力由產品的製造提升至整廠設備輸出水準，及垂直整合製程技術，以降低成本和掌控品質，更儲備進軍全球市場的完整能力。

　　恒耀深耕台灣外，亦布局大陸。吳榮彬早於1995年即創設廈門恒耀，建立大陸首個製造基地。且鑑於大陸汽車業高速發展，又於2008年擴大投資，於廈門增設同恒、安恒、民恒三廠，除將產能擴增4倍，並投入先進產線，即一條龍全程掌控酸洗、球化、抽線、冷壓、熱鍛、衝壓、機加工、熱處理、電鍍、塗裝及分檢等關鍵製程，成為大陸龍頭車廠上海大眾第一大緊固件供應廠商。

　　此外，恒耀近年來積極開拓全球通路與海外據點，並打入全球車廠供應鏈，目前分別在美國、德國及泰國設立海外發貨倉庫，直接發貨銷售給北美、歐洲及東南亞車廠及一階供應商等客戶。同時藉由海外據點，強化工程服務，與車廠客戶發展協同設計與測試，將集團的獲利模式，由傳統的代工製造朝向加值性設計與通路推升，為客戶創造更高價值，並建立無可替代的供應地位。

恒耀友信攜手 深耕汽車扣件

恒耀工業擁有扣件一貫化生產線，友信國際(8349)專注通路經營，兩家同屬恒耀集團的企業，製造＋通路，強強聯手，打造在國際汽車扣件市場的強大競爭力。

　　恒耀工業具備了很強的汽車焊接螺帽與螺絲開發製造能力，除了線材外，全部製程都在自家廠內完成，具備一條龍的生產規模；友信國際則是整合兩岸250多家扣件製造廠的國際通路商，與國際車廠有20 多年往來對應經驗，有很強的代管庫存(VMI)及能提供後勤整合服務，深受國際車廠的信賴。

　　受惠於中國大陸及歐美汽車工業的復甦，聚焦在汽車扣件領域的恒耀集團，去(102)年營運大放異彩，集團年營收達140億元，較上一年度成長15％，創歷史新高，也成為該集團25周年最佳賀禮。

　　明(17)日該集團將舉行25周年慶暨年度尾牙餐會，預計席開200 桌，除了集團員工外，與該集團攜手創造歷史的協力廠、客戶及伙伴都被邀請。與恒耀集團董事長吳榮彬同為台南億載會成員的多位企業老闆也將出席，一同見證該集團榮耀的一刻。

　　恒耀集團目前成員有20多家公司、15座工廠、40個營業據點，全球員工超過3,000人。該集團以恒耀工業及友信國際為主幹，其中友信國際已是上櫃公司，由於營運亮眼，近期股價創下歷史新高。

　　去(102)年底友信國際辦理現增，也獲得材料廠中鋼公司的認股，由客戶變成伙伴關係，除了協同發展高附加價值產品所需鋼材外，更是看好該集團的發展潛力。

　　友信國際發言人許繼文表示，能提供「產品一次購足」及「服務一次滿足」，就是立足國際汽車扣件市場的關鍵。

　　許繼文說，全球扣件產業其實分工很細，每家都各有專精，有人專做螺絲，有廠家則專攻螺帽，同時擁有螺絲、螺帽兩種大規模生產線的廠家不多，加上會製造、也掌握通路者，在國際間更是寥寥可數；恒耀集團就是其中的一家，而且是主攻汽車扣件領域。

　　許繼文指出，每台汽車所需的扣件超過2,000個，規格、尺寸多達近百種，雖然占整車成本微不足道，但每一顆品質卻關係到車子的安全與性能。就車廠而言，採購汽車組裝線所需的扣件，不可能逐一向不同的扣件廠購買，因為管理不易、成本也高。因此，有一貫化高品質生產能力及代管庫存、提供整合服務的恒耀集團，就成為國際車廠歡喜交付任務的對象。

　　恒耀集團除了台灣的工廠外，也在天津、蘇州、廈門設立華北、華東、華南三個配銷中心，及在上海、重慶、長春、北京、武漢、廣州、湛江、海南等地設有發貨倉庫及銷售據點，製造結合通路布局，可提供車廠一站式整合配套服務。

　　許繼文強調，恒耀集團已取得多家國際車廠及零件廠的供應認證，包括：上海大眾汽車、上海通用汽車、東風日產汽車、福特Q1、TRW 及Benteler(汽車底盤廠)、Dana(全球第一大傳動及車軸廠)等， 2013年更獲得福斯(Volkswagen)汽車德國總部10.9級(含以上)認證，通過該認證可直接交貨給福斯全球汽車組裝廠，層級高於Tiero ne，是福斯總部頒給亞洲扣件廠的唯一，等同宣告恒耀集團取得福斯旗下11個汽車品牌(包括Volkswagen、Audi、Skoda、Porsche等)入門票。

　　許繼文說，目前福斯集團旗下的上海大眾汽車廠，2013年一個廠，就貢獻恒耀集團2.2億人民幣的營收；福斯汽車集團已計畫於2018年前，在中國的汽車生產工廠增至8個，對恒耀集團而言將是一大利多。

　　此外，在中國設廠的全球最大農機製造商John Deere，也看上恒耀集團的整合配銷能力，將在中國所需的扣件，委由該集團旗下的友匯公司提供庫存代管(VMI)，每年約可貢獻2千萬人民幣以上的營收。

　　目前恒耀集團掌控的兩岸汽車扣件產能達10萬噸/年，尤其在廈門區的4個廠，就是特別因應汽車扣件所建構的一條龍生產線，各種類、尺寸的扣件都有，產能已預約未來幾年在中國汽車市場增長所需。

中鋼攜春雨、恆耀 組新產業鏈

台灣風電產業由中鋼帶頭，與高階螺絲扣件主力廠商春雨、恆耀等結合，形成新的產業鏈，屆時除執行國內的風電計劃，未來還可擴展到中國大陸等海外市場，建立台灣全新的風電產業供應鏈。

中鋼董事長宋志育說，中鋼、台船、台電、中油等各有所長，若能組國家隊將很有勝算，每座離岸風電場造價近10億元，600座就達6,000億元，相當可觀。

高苑科大教授張學斌表示，包括離岸風電、國機國造、國艦國造，都是政府重視的發展政策，中鋼是材料供應者，同時擁有豐沛資源及工程等專業團隊能力，將扮演重要助力。

鋼鐵專家說，全球鋼鐵市場產能過剩、供過於求，中鋼固守鋼鐵本業，更需積極尋求轉型，創造差異化的競爭優勢，才能維持績優股的特質，同時帶領下游產業升級。

扣件大廠春雨、恆耀主管指出，隨著台灣扣件產業高質化、高端化發展，螺絲業的技術能量與供應鏈可滿足風力發電，以及國防工業發展所需，相關產業準備妥當，隨時可以出擊。

鳳梨農之子吳榮彬： 恒耀力拚車用扣件龍頭

恒耀工業與友信國際，最大股東都是吳榮彬，兩家公司同在汽車扣件領域打拚，但兄弟爬山，各自努力。直到2008年金融海嘯後，歐美汽車供應鏈的改變及中國車廠零件在地化政策的推動，讓吳榮彬看到嶄新的機會，於是整合資源、擴大投資，力拚全球汽車緊固件的領導廠商。

回顧2008年，美國次貸危機所引發的金融海嘯，導致歐美汽車產業一片蕭條，連鎖影響當地供應鏈的生存，零件製造商倒閉聲四起，因而促成車廠後來下單亞洲比重的提高。

恒耀工業與友信國際長期深耕汽車扣件領域，不管是製造技術、產業知識、製程認證、採購整合或庫存管理，都有豐富的經驗，自然成為扣件下單亞洲的受惠者。加上歐美車廠增加在中國合資設廠，零件在地化的政策，更讓恒耀集團有大展身手的機會。

目前恒耀工業與友信國際聯手在中國廈門建構的4個廠區，從酸洗、球化、抽線、冷壓、熱鍛、沖壓、機加工、熱處理、電鍍、塗裝、分檢及成品組裝等製程，採一條龍生產，規劃產能預計到2018年可達20萬噸/年，未來更將運用在中國成功的經驗，複製到歐、美、巴西、印度等國家，力拚全球車用扣件龍頭。

恒耀集團有今日的規模，核心人物該集團董事長吳榮彬，是台南關廟鳳梨農之子，大學畢業後在螺帽大廠三星五金（現為三星科技）工作，鳳梨農父親的身教，讓他做事比別人更務實，3年後就升任為廠長，32歲（1988年）開啟創業之路，但初期並不順遂，前3年出現虧損，經營頗為艱辛。

但吳榮彬始終堅持走高客製化、高技術門檻的汽車焊接螺帽研發製造，與同業聚焦在工業用標準品及建築扣件有所不同，走不一樣的路。

恒耀工業創立至今25年，已成為全球汽車用焊接螺帽最大製造廠，合計集團企業的產能，更躍居全球重要的汽車扣件供應商；BOLTUN（恒耀集團的英文名）在國際扣件市場，已塑立無法撼動的地位。

鳳梨農之子吳榮彬，在事業穩定之後，也創立「鳳盒子」品牌，做起「鳳梨酥」的生意，除了感念父親，也希望以照顧鳳梨農的心境回饋社會。

現在全球前10大車廠幾乎都與恒耀集團有合作，但吳榮彬仍藉由供應大型風力機扣件的機會，布局小型風力發電機市場，搶攻綠能商機。

友信國際發言人許繼文引用該公司董事長吳榮彬的話說，車用扣件產業核心價值就是品質與服務；未來全球汽車供應鏈還會有變革，發動者絕對是擁有廣大市場的中國；恒耀集團於5年前就已準備好，目前已掌握先機、占有一席之地，透過在中國的成功經驗布局全球，正逐步往全球汽車緊固件領導廠商的願景，大步邁前。

恒耀工業公司簡介