美國10年期公債殖利率今年來波動不定，投資人們在市場起伏中猶如經歷著一場洗三溫暖。面對後川普時代，投資債券市場的挑戰，如何把握投資機會？新光投信經驗告訴我們，過去5次降息循環中，美國投資等級債在降息期間上漲勝率達100%，平均漲幅更是亮眼的38.1%。
新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人王韻茹指出，近期債券殖利率的彈升，對投資人來說，正是一個逢低買入的良機。她強調，BBB投資等級債券具有較高的收益率、穩定的評級，以及在降息期間能創造較佳總報酬的優勢。
專家分析，2025年川普2.0時代，美國降息的不確定性增加，全球地緣政治風險升溫。在美國經濟表現穩定、市場違約風險偏低的前提下，選擇投資等級責，可以適度承擔信用風險，以換取較高利差優勢。目前，這類債券主要鎖定在高票息BBB級公司債。
對於一般投資人來說，如果擔心個別債券資金過度集中或買賣手續繁複，透過布局美國BBB級投資級債券ETF，可以降低個別債券的信用和波動風險，同時追求較高的票息，或作為長期存債標的，優先掌握較高的配息收入。
新光投信預計於12月2日募集「新光BBB投等債20+ETF」（00970B），這是市場上唯一一檔純聚焦美國、100%BBB級、20年期以上的債券ETF。對投資人來說，透過這檔ETF投資一籌子債券，可以達到風險分散的效果。00970B追蹤美國重要大型企業，並提供100%BBB級投資等級債券，追蹤指數的殖利率高達6.08%，平均到期年限為27.41年。
在降息循環中，投資人可以考慮選擇聚焦純美國、長天期，及100%BBB級的債券ETF，把握降息的投資機會。
新聞發布日期:2024/11/22
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