三商家購股票是好公司嗎?三商家購股價合理嗎?

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三商家購美廉社 明年邁向IPO

老牌零售貿易商三商(2905)轉型三商控股後,旗下小金雞一隻隻冒出來,昨(22)日股東會通過去年度財報與盈餘分配案,每股配發1.6元股利,其中現金、股票各半,同時確認轉讓三商家購(美廉社)22%股權予日本住友商事,在完成股權分散程序,計畫明年美廉社即可上市櫃。

三商投控原持有三商家購4,510萬股,已交割完成出售三商家購681萬股予日本住友商事,總金額7.43億元,換算約每股109.1元,且三商家購現金增資發行新股,日本住友以每股100元認購500萬股,總計日本住友持有美廉社1,381萬股、逾22%股權。

日本住友商事為日本掛牌公司,跨足交通、能源、化工與生活必需品與零售事業,過去即與三商合資在台發展三友藥妝Tomods,此次三商引資住友,也是希望藉其發展零售的經驗,挹注三商家購經營效益,增加獲利。

三商控股旗下四大事業包括民生用品及餐飲零售、壽險業、製藥業與資訊服務業,民生用品與餐飲零售在拓點挹注下,獲利成長佳,其中擁有三商巧福、全家福鞋店等零售通路的三商行去年每股賺2.59元,三商家購美廉社每股賺2.65元、拿帕里賺4.5元。

而三商的壽險業去年營收與獲利則分別成長6%及8%,旭富製藥則獲利1.9億元,三商電腦獲利大增44%;三商控股去年稅後淨利16.41億元,EPS達2.27元。

在零售餐飲部分,三商表示,今年策略是做好市場區隔化,強化銷售數據分析以降低營運成本,且不排除策略聯盟投資與新投資計畫推出。

三商家購引資日本住友

三商(2905)昨(11)日董事會通過將把旗下三商家購部分持股出售予日商住友商事,以每股109.1元的價格出讓手中約15%持股,總交易金額為4,300萬元,引進日本住友主要是希望藉著在日本的零售經驗,強化三商家購在國內的營運體質,有助未來進入資本市場的實力。

三商指出,藉由引進該投資人於日本的零售經驗,將可強化子公司三商家購本身於零售事業的經營效率,擴大獲利規模,目前這項售股交易雙方完成簽約,但尚未正式交割。三商昨日收盤價24.4元、收平盤。

三商家購營運主體就是小型連鎖超市美廉社,為了強化美聯社資本結構,去年將三商家購由公司內的事業部分割獨立出來,成立三商家購公司,由三商百分之百持有,在這次售股之後,三商對三商家購持股降至85%,仍握有主要經營權。

據了解,住友商事對三商家購未來將會進一步增加持股的計畫,三商家購也將以現金增資發行新股方式提高資本額,每股價格100元發行,三商將放棄認購該次新股,將由住友商事以洽特定人的方式認購,間接讓住友商事擴大對三商家購持股比重。

美廉社是國內小型連鎖超市,全台店數逾600家,占三商營收比重逾2%,營收規模逾110億元,是三商旗下的獲利小金雞,由於發展前景穩健,且具有充沛現金流貢獻,目前內部也在評估未來一至二年將進入資本市場。

三商表示,美廉社營收、獲利表現穩健成長,過去幾年每年以50家店的速度擴大市場,隨著新的合作夥伴加入,今年將會加快展店速度,希望未來能朝1,000店的目標前進。


三商旗下美廉社衝展店,擬朝IPO規劃
由三商(2905)100%轉投資的連鎖社區型民生消費零售通路美廉社,目前總店數約600店。三商指出,今年底美廉社總據點數將衝刺650家至700家,今年7月時三商已將美廉社分割獨立成為三商家購,已經達到上市門檻,內部規劃美廉社將IPO,目前尚待找到輔導承銷券商。

三商指出,美廉社近年積極展店,去年6月底總店數為484家,今年上半年已經成長至602家,目前以直營店為主,加盟不到十分之一,未來美廉社全力衝刺門市數量,規劃每年展店約50間,並預計今年底店數可達650至700家,長期目標則希望突破1000店。因據點多設於社區巷弄,租金約3萬元、成本較低,成為美廉社的獲利方程式。今年上半年美廉社營收約50億元,獲利約5000萬元,規模與去年持平,而第三季將迎接中元節和零售業的最旺季,預期今年營收將突破百億元。

三商上周五在證交所首度召開法說會,該公司在2015年1月1日轉型為投資控股公司,實收資本額76.54億元,今年第二季時合併資產首度破兆元。三商投控旗下事業體共包括金融服務類、民生餐飲、零售通路、科技生化事業,以及家具裝潢與鞋品連鎖等。三商今年上半年獲利為10.93億元,EPS 1.62元;公司預期第三季因零售業旺季、加上壽險的股利收入入帳挹注,三商美邦人壽第三季獲利可望優於第二季,也可望帶動三商第三季整體獲利優於第二季。

三商小金雞 美廉社分割獨立為三商家購
三商控股(2905)旗下三商行家購事業部,亦即社區超市美廉社,自7月起分割移轉予三商家購子公司,三商並規劃三商家購預計2019年IPO,截至上半年止,美廉社全台家數已達595家,去年營業額大幅成長逾3成,在年年擴大版圖與獲利增長下,有望成為三商控股旗下另一小金雞。

三商近三個月股價由高點逾25元拉回整理,近日在除息行情帶動下起漲,昨日股價漲1.14%、來到22.2元。

法人指出,三商控股集團旗下轉投資壽險在第2季獲利相當優越,而其他本業事業部除了美廉社是小金雞,還有連鎖鞋店全家福、連鎖餐飲等也都賺錢,其中美廉社6月營收達13.5億、巧福餐飲達3.4億、全家福為2.7億元,一年三大「小金雞」貢獻營收可望逾200億元。

三商控股在5月底公告,將美廉社,也就是三商行家購事業部自7月起分割,獨立成三商家購,全台直營店有580家、加盟10多家,今年起將強化加盟系統發展,以快速擴大全台規模,平均1年開50家速度,計畫目標上看1,000家,今年開店規模在700店。

美廉社自3年前即轉獲利,快速展店與業績成長來自於店點位在社區巷弄,租金成本低,通路愈多進貨成本愈低,也可以更低價格銷售。最大競爭對手是全聯,號稱將與全聯力拚「便宜醜店」排名,去年每日營業額在店數增加下,單日業績從2千萬增至3千萬元,全年營業額已破110億元,今年仍有望業績目標成長15-20%。

而三商巧福等餐飲事業過往每年獲利均有成長,今年在市場需求下,可望再展新店,目前全台約200店,加上其他餐飲品牌拿坡里等,均因全台瘋外食餐飲,業績年年增長,也為三商餐飲未來獨立鋪路。去年各餐飲品牌總業績一年估達40億元,獲利也有2億元,未來亦將規劃IPO。

全家福鞋店一直是三商投控旗下小金雞,每年平均獲利均有上億元,目前全台店數約200家,今年預期獲利穩定,展店速度則因全台零售低迷而趨緩。但相對增加運動休閒鞋款,也成為新營收成長動能,全年營業額估可望在40億元持平。



公司簡介
三商行簡介
三商行創立於1964年,自成立以來,致力引進先進國家的服務觀念和技術,引領消費者時代來臨,事實證明,從生活消費連鎖到金融保險、科技產業、生化產業,到休閒娛樂業,我們已運用多元創意,掌握時代脈動和消費潮流,豐富了國人生活品質和便利性。
三商企業期許營造普羅大眾的幸福消費,提升品牌台灣的經營理念,並提供多元發展的機會,為社會培育人才精英。我們正在尋找有活力、有熱情的工作伙伴,歡迎您加入三商的行列,一起發光發熱!

美廉社簡介
美廉社創立於2006年,為社區民生消費品零售通路,其中所販售的,均為精心篩選過的民生消費核心商品,並以『物美價廉』為主要訴求。
三商行成立美廉社的宗旨,在於能成為省錢、省時的鄰里幫手,並將『顧客的倉庫,就在美廉社』此一購物新觀念,傳遞給廣大消費者,更藉由開發自有品牌與獨家進口商品,建立低價格高品質的商品形象,期許成為『鄰里輕鬆購物首選的幸福企業』。

 

公司基本資料
 

統一編號 54164937
公司狀況 核准設立
公司名稱 三商家購股份有限公司 
資本總額(元) 800,000,000
實收資本額(元) 451,000,000
代表人姓名 陳翔玢
公司所在地 臺北市中山區建國北路2段145號11樓
登記機關 臺北市政府
核准設立日期 102年02月07日
最後核准變更日期 106年08月09日
所營事業資料  

A102060  糧商業
C103050  罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
C104020  烘焙炊蒸食品製造業
C110010  飲料製造業
C111010  製茶業
C199990  未分類其他食品製造業
CZ99990  未分類其他工業製品製造業
E605010  電腦設備安裝業
F101990  其他農、畜、水產品批發業
F102030  菸酒批發業
F104110  布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F105050  家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106020  日常用品批發業
F106050  陶瓷玻璃器皿批發業
F107180  爆竹、煙火批發業
F108031  醫療器材批發業
F108040  化粧品批發業
F109070  文教、樂器、育樂用品批發業
F110010  鐘錶批發業
F110020  眼鏡批發業
F113060  度量衡器批發業
F113070  電信器材批發業
F113110  電池批發業
F114030  汽、機車零件配備批發業
F114040  自行車及其零件批發業
F115010  首飾及貴金屬批發業
F116010  照相器材批發業
F199990  其他批發業
F201010  農產品零售業
F201020  畜產品零售業
F201030  水產品零售業
F201990  其他農畜水產品零售業
F202010  飼料零售業
F203010  食品什貨、飲料零售業
F203020  菸酒零售業
F204110  布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F205040  家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F206010  五金零售業
F206020  日常用品零售業
F206040  水器材料零售業
F206050  寵物食品及其用品零售業
F206060  祭祀用品零售業
F207010  漆料、塗料零售業
F207030  清潔用品零售業
F207050  肥料零售業
F207080  環境用藥零售業
F207180  爆竹、煙火零售業
F207190  塑膠膜、袋零售業
F208031  醫療器材零售業
F208040  化粧品零售業
F208050  乙類成藥零售業
F209060  文教、樂器、育樂用品零售業
F210010  鐘錶零售業
F210020  眼鏡零售業
F212040  木炭零售業
F212050  石油製品零售業
F213010  電器零售業
F213030  電腦及事務性機器設備零售業
F213050  度量衡器零售業
F213060  電信器材零售業
F213110  電池零售業
F214030  汽、機車零件配備零售業
F214040  自行車及其零件零售業
F215010  首飾及貴金屬零售業
F216010  照相器材零售業
F218010  資訊軟體零售業
F219010  電子材料零售業
F299990  其他零售業
F301010  百貨公司業
F301020  超級市場業
F399010  便利商店業
F399990  其他綜合零售業
F401010  國際貿易業
F401161  菸類輸入業
F401171  酒類輸入業
F501030  飲料店業
F501050  飲酒店業
F501060  餐館業
G202010  停車場經營業
G801010  倉儲業
H701040  特定專業區開發業
H701060  新市鎮、新社區開發業
H703100  不動產租賃業
I103060  管理顧問業
IZ99990  其他工商服務業
JA03010  洗衣業
JZ99990  未分類其他服務業
ZZ99999  除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務

 

 

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