聯準會即將在9月啟動首次降息，這一消息已經被市場所預期，使得美債價格提前反彈。然而，隨著利多出盡，債券市場反而出現了不漲反跌的現象，這再次創造了債券投資的絕佳進場點。在這樣的背景下，統一投信看好了債市的多頭行情，並推出了全新的產品——統一ESG投等債15+ETF（00966B）。
該ETF的指數具有三大特色：卡位長天期債券優勢、瞄準BBB級債券、ESG評級加減權機制。這對於尋求固定收益型商品的投資人來說，是一個全新的存債利器。00966B採用月配息ETF的設計，設定為月底領息，募集期間每股價格為15元，募集繳款日期為25至27日。
基金經理人張美媛解釋，00966B追蹤的指數鎖定長天期債券，因為長天期債券在降息循環時，有更大的機會獲得資本利得。此外，該指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債，這類債券的違約率相對低，殖利率相對高，能夠兼顧平衡收益與風險。
根據彭博統計，BBB級公司債指數的到期殖利率為5.43%，高於投資級公司債指數的5.25%，而00966B追蹤之指數的成分債殖利率平均為6%。此外，研究機構Precedence research預估，全球ESG投資市場規模將從今年的29.86兆美元，高速成長至2034年的167.49兆美元，複合年增長率達到18.82%。
00966B追蹤之指數嚴選ESG好企業，並利用ESG評級升降進行權重調整，這不僅鼓勵企業積極提高ESG評等，還有助於在資本市場中獲得更多資金青睞，進而推升企業公司債的價值。統一投信提醒投資人，選擇ETF時需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，並觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局的參考依據。金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。
新聞發布日期:2024/11/22
轉貼新聞內容來自於統一投信股價行情-IPO贏家未上市股票交流網