近期，美國、中國及歐洲這三大經濟強權同時採取貨幣寬鬆政策，資金挹注預期將推動債市多頭行情。然而，全球經濟成長逐漸放緩，加上地緣政治衝突的風險，也讓金融市場充滿不確定性。在這樣的背景下，統一投信應運而生，推出了全新的ETF產品——統一ESG投等債15+ETF（00966B），為投資人提供一個平衡風險與獲利機會的投資選擇。
統一ESG投等債15+ETF（00966B）的指數聚焦於BBB級公司債，這類債券具有兩大亮點：一是違約率相對低，二是殖利率相對高。根據統一投信的資料，這款ETF預計將在11月25日至27日進行募集繳款，募集期間的每股價格定為15元。
基金經理人張美媛指出，根據國際信評公司Fitch的統計數據，從1990年到2023年，投資各類不同信評的公司債，BBB級公司債的平均違約率僅為0.57%，遠低於非投資級公司債的6.78%。在經濟下行或面臨系統性危機時，BBB級公司債的風險抵禦能力相對較強。
此外，00966B追蹤的指數嚴選信評在BBB以上，且票面利率高於4.5%的公司債。截至今年10月25日，根據彭博的統計，BBB級公司債指數的到期殖利率為5.3%，高於投資級公司債指數的5.1%，而00966B追蹤指數的成分債殖利率平均達到5.95%。作為一個月配息ETF，00966B的配息機制設定為月底領息。
統一投信提醒投資人，在選擇ETF時，應該關注基金配息率與追蹤指數殖利率的差異，並觀察相關金融市場的政經議題變化，這些都是投資布局時的重要參考依據。同時，金融商品的淨值可能會因各項總經或產業因素的變化而產生波動。
新聞發布日期:2024/10/30
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