隨著AI的狂潮席卷全球，科技股帶領各國股市紛紛創下近年來的新高點，資金紛至沓來，簇擁著科技類股。然而，市場對於科技股評價過高以及市場衰退的疑慮仍然存在。在這樣的背景下，法人建議，現階段投資者應該轉向非科技的全球高股息ETF，這樣的投資策略相對更有利基。
中國信託證券投資信託指出，台灣高股息指數中，約有6成的產業集中在科技類股。相比之下，全球高股息ETF追蹤指數的產業配置則相對分散，主要聚焦於非科技的金融、工業及原物料等相關類股。這與台灣加權指數及標普500指數相比，其科技股比重較高，相關性較低。而與MSCI價值指數的相關性則相對較高。目前，MSCI全球指數的本益比為22.74，而全球高股息指數的本益比則約為9.6，顯示其相對較低的位階。
全球高股息ETF所涵蓋的世界大型龍頭企業，長期來看，其資本利得與股利都較新興市場穩定。近四年來，平均指數股利率達到7.19%，能夠滿足那些希望長期持有股票的投資者的需求。
施羅德集團策略研究部主管鄧肯·雷蒙進行了一項深入的研究，發現2005年至2022年的18年間，只有12年沒有美國上市公司能在當年名列前十大股價報酬率，並在下一年再次躋身前十大。在剩下的六年中，只有一家公司能夠連續兩年稱王，而2018年則有三家公司達到這一難得的成就。即使將觀察範圍擴大到100家公司，能夠連續兩年保持在前100名的家數也不多，平均每年只有15家公司能夠達到這一成就。這些數據顯示，能夠連續兩年進入前十名或前100名的公司都是相當難得的。
新聞發布日期:2024/10/25
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